たとえば、
◎個人のお客様
「子どもの教育費はいくら位かかるのかな?」「入院したらどの位お金がかかるのかな?」「医療保険は要らないって言う本が売れてるけど?」「掛け捨て保険が良いって言うけど?」「我家の場合、保険金額はどのくらいあれば良いのかな?」「老後はいくら位お金がかかるかな?」など
◎法人のお客様
「保険料は損金扱いになる保険が良いのかな?」「役員の弔慰金の額はどう考えたら良いのかな?」「従業員の福利厚生としての保険には何が良いのかな?」「オーナー社長として保険金額はどのくらいあれば良いのかな?」「事業承継としての保険の考え方は?」など
保険をデザイン(プランニング)する際には色々な疑問が生まれます。先ずはこの疑問解決しましょう。そしてお客様が必要としている保険を選んで、一緒に保険をデザインしていきましょう。気になることがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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